近日，電力集團2024年第一期中長期票據(jù)發(fā)行圓滿成功，發(fā)行規(guī)模20億元，期限為5年，票面利率為3.43%。此次發(fā)行系山西省煤炭企業(yè)近年首單、首期五年期債券，刷新了電力集團在銀行間市場中長期債務融資工具利率的新低。本次發(fā)行鎖定低利率中長期債務融資，有效減輕了企業(yè)短期償債壓力，推動企業(yè)融資結(jié)構(gòu)更加合理、財務結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)健，標志著電力集團在資本運作和融資能力方面取得新的突破。
電力集團抓住債券市場窗口期，通過多個渠道、多種方式與主承銷商制定產(chǎn)品方案，向投資者展示產(chǎn)業(yè)布局、綜合實力、業(yè)務狀況、未來發(fā)展規(guī)劃，以及企業(yè)在“提升管理效率，追求經(jīng)營效益”的理念下，嚴格執(zhí)行“15字”30條經(jīng)營管理措施、推動主要經(jīng)營指標持續(xù)向好的基本情況，成功吸引了業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)投資者，有效認購倍數(shù)高達1.82倍，充分體現(xiàn)了資本市場對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、行業(yè)地位、管理水平及未來發(fā)展的信心，彰顯了電力集團良好的經(jīng)營態(tài)勢、強勁的融資能力和穩(wěn)健的信用水平。
下一步，電力集團將圍繞“1237”總體工作思路，強基固本，深化提升，統(tǒng)籌做好市值管理工作，為投資者創(chuàng)造更大價值。打好融資管理“組合拳”，在風險防控方面，以本次融資為契機，嚴格落實“3+3”資金風險防控要求；在融資預算管理方面，做到“三個匹配”，即融資規(guī)模、融資類型、融資期限的匹配；在還本付息方面，做到“三個提前”，即提前制定詳細還款計劃、提前落實資金來源、提前備足償債資金，從而有效防控債務風險。同時，推動融資時點、融資規(guī)模、融資成本與實際業(yè)務需求深度融合，平衡風險防控與資金保障的關(guān)系，實現(xiàn)資金管理與生產(chǎn)經(jīng)營的外部協(xié)同，確保長期及短期資金需求的內(nèi)部匹配，為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的資金保障。
